2022年7月6日，北京能源國(guó)際控股有限公司正式發(fā)布公告，擬建議通過(guò)分拆的方式實(shí)現(xiàn)公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“REITs”)在中國(guó)境內(nèi)證券交易所(暫定為上交所)上市。REITs將持有項(xiàng)目公司，即榆林公司(于中國(guó)陜西省榆林市擁有300兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目)及晶泰公司(于中國(guó)湖北省擁有100兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目)的全部權(quán)益。

圖為陜西榆林電站

根據(jù)公告信息，本REITs在上交所的公開發(fā)售預(yù)計(jì)規(guī)模約人民幣30億元，且不低于約28.38億元。京能國(guó)際將作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施基金的51%份額，預(yù)計(jì)總價(jià)約為15.3億元。基礎(chǔ)設(shè)施基金的49%份額預(yù)計(jì)將由外部投資者認(rèn)購(gòu)，金額至少約為14.7億元，該REITs完成發(fā)行后，榆林公司及晶泰公司將繼續(xù)為京能國(guó)際的附屬公司。

圖為湖北隨州電站

該REITs發(fā)行后，京能國(guó)際從中收到的至少14.7億元所得款項(xiàng)，將為京能國(guó)際提供營(yíng)運(yùn)資金，減少凈借款，進(jìn)而改善流動(dòng)資金及資產(chǎn)負(fù)債率，并為京能國(guó)際的新投資機(jī)會(huì)提供資金;同時(shí)，該筆REITs成功發(fā)行將使京能國(guó)際在資本市場(chǎng)建立更高的知名度;還將使京能國(guó)際持有的相關(guān)光伏資產(chǎn)具有更高的估值潛力;最后，將使京能國(guó)際進(jìn)入REITs運(yùn)維管理業(yè)務(wù)，產(chǎn)生新的收入來(lái)源。

公告發(fā)布后，引起了良好的市場(chǎng)反饋與熱烈討論。后續(xù)，京能國(guó)際將繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)中國(guó)首單光伏公募REITs的上市發(fā)行。